近期北方地區(qū)霧霾天氣加重,部分鋼企限產(chǎn)力度加大,疊加多家鋼企淡季常規(guī)的檢修,高爐開工率連續(xù)下降。而從需求上來看,淡季特征更為明顯,鋼市總體仍然處在震蕩調整的過程之中。
2018年是鋼鐵行業(yè)2016年以來的第三個好年頭。以去產(chǎn)能、去杠桿、補短板為主要內(nèi)容的供給側結構性改革取得了明顯效果,市場需求穩(wěn)定。2016~2018年,鋼鐵行業(yè)經(jīng)營形勢發(fā)生了巨變,上演了一段“過山車”似的行情,已從2015年年底的低谷走出,呈現(xiàn)出行業(yè)企業(yè)盈利和市場都向好的局面。
2018年12月10日,“2019年中國和全球鋼鐵需求預測研究成果暨鋼鐵企業(yè)競爭力評級”發(fā)布會在北京舉行。冶金工業(yè)規(guī)劃研究院發(fā)布的預測報告顯示,2019年鋼鐵市場不會再像之前兩年不斷增長的形勢。預測需求總量將出現(xiàn)小幅下降。值得注意的是,這是此輪鋼鐵行業(yè)在經(jīng)歷2016年、2017年、2018年連續(xù)3年上漲后首次進入收緊通道。
供給側改革化解過剩產(chǎn)能
2018年的前3個季度,中國鋼鐵行業(yè)的盈利水平令人刮目相看,安陽鋼鐵、華菱鋼鐵等鋼鐵行業(yè)上市公司業(yè)績亮眼,鋼產(chǎn)量上漲及噸鋼利潤水平提升是推動業(yè)績創(chuàng)新高的主要原因。
不僅經(jīng)濟指標攀升,鋼鐵行業(yè)的節(jié)能環(huán)保水平也有了很大進步。但形勢大好并不代表可以高枕無憂,在良好的利潤刺激下,已經(jīng)淘汰關停的落后產(chǎn)能存在死灰復燃的風險,發(fā)展如何實現(xiàn)可持續(xù)值得深思。
2015年,我國鋼鐵行業(yè)全行業(yè)嚴重虧損,煉1噸鋼要虧140元,鋼材價格不如礦泉水。當時,A股上市的31家鋼鐵企業(yè)合計虧損總額高達195億元,武鋼股份以超過75億元的巨額虧損,成為當年的A股虧損王,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會黨委書記兼秘書長劉振江用“難以為繼”形容當時的局面。
而此次鋼鐵行業(yè)能夠實現(xiàn)“重生”,得益于國家大力推進的供給側結構性改革,著力化解鋼鐵過剩產(chǎn)能,徹底取締地條鋼等一系列政策,使得鋼鐵市場供需關系明顯改善,行業(yè)經(jīng)營形勢好轉。
2016年出臺的《關于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》提出,“十三五”期間,要壓減1億~1.5億噸鋼鐵產(chǎn)能。事實上,鋼鐵去產(chǎn)能的推進速度超出預期。業(yè)內(nèi)人士指出,從中央到企業(yè),中國鋼鐵工業(yè)化解過剩產(chǎn)能的決心之大、力度之大、數(shù)量之大在世界上絕無僅有,優(yōu)化了產(chǎn)能結構和市場環(huán)境,達到了優(yōu)勝劣汰的目的,從根本上解決了多年難以解決的“老大難”問題,打下了行業(yè)強身健骨的基礎,這是鋼鐵行業(yè)最重要的戰(zhàn)略性調整。
2018年前三季度,全國共生產(chǎn)生鐵、粗鋼和鋼材分別為5.79億噸、6.99億噸和8.21億噸,同比分別增長1.19%、6.07%和7.21%,粗鋼產(chǎn)量的增長有對“地條鋼”退出市場空間的補充,是優(yōu)質產(chǎn)能取代落后產(chǎn)能的增長。
自2016年開始供給側改革以來,鋼鐵行業(yè)最顯著特點是產(chǎn)能利用率與業(yè)績大幅提升,供求關系顯著改善,企業(yè)效益持續(xù)向好。來自中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,2018年1~9月,會員鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)銷售收入3.06萬億元,同比增長14.47%;實現(xiàn)利潤總額2299.63億元,同比增長86.01%;銷售利潤率基本達到了全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤率水平,鋼鐵工業(yè)運行取得了多年未有的平穩(wěn)態(tài)勢。
2019年鋼材產(chǎn)需可能雙降
冶金工業(yè)規(guī)劃研究院發(fā)布的預測報告顯示,2018年我國鋼材需求量預計為8.2億噸,同比增長12.6%;粗鋼產(chǎn)量為9.23億噸,同比增長11%。2019年,我國鋼材需求量為8億噸,同比下降2.4%;粗鋼產(chǎn)量為9億噸,同比下降2.5%。
得益于國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)中向好和全球經(jīng)濟增長的拉動,主要下游行業(yè)鋼材消費量保持良好增長態(tài)勢,促進我國鋼材整體消費量較快增長。預測數(shù)據(jù)顯示,2018年鋼材需求量(消費量)較上年增加1億噸,增幅高達兩位數(shù),遠超行業(yè)預期。
冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)就此分析認為,2018年鋼材需求量出現(xiàn)較大增幅,主要有三方面原因:首先,房地產(chǎn)以及制造業(yè)投資快速增長拉動鋼材需求。其次,取締“地條鋼”后釋放的市場需求逐步納入統(tǒng)計。2017年以前,部分“地條鋼”產(chǎn)量未納入統(tǒng)計,取締“地條鋼”后釋放的市場需求由合法合規(guī)的鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品填補,2018年粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)在2017年的基礎上更加充分體現(xiàn)了這部分產(chǎn)量。第三,機電產(chǎn)品出口快速增長,帶動鋼材間接出口增加。2018年1~10月,我國機電產(chǎn)品出口7.8萬億元,同比大幅增長20.3%,增速比2017年提高9.8個百分點,主要原因之一是部分企業(yè)趕在美國新一輪加征關稅之前加緊出口,透支了部分2019年的出口量。
2018年鋼鐵需求出現(xiàn)較大增幅。李新創(chuàng)坦言,2019年鋼鐵市場不會再像之前兩年不斷增長的形勢。他表示,“我們預測,2019年我國鋼材需求總量小幅下降。”2019年,我國經(jīng)濟發(fā)展將保持相對平穩(wěn)增長態(tài)勢,機械、造船、家電、集裝箱、鐵道等行業(yè)鋼材需求仍將保持增長,但建筑、能源、汽車等行業(yè)用鋼需求將出現(xiàn)小幅下降。
據(jù)悉,冶金工業(yè)規(guī)劃研究院采用消費系數(shù)法和下游行業(yè)消費法進行預測,并對兩種方法所得的結果進行加權計算,預測2019年我國鋼材需求量同比下降2.4%。
高質量發(fā)展是根本出路
專家指出,當前我國鋼鐵行業(yè)在環(huán)保發(fā)展上主要存在兩方面問題:一方面,鋼鐵企業(yè)環(huán)保水平兩極分化嚴重。落后企業(yè)的噸鋼排放量是先進企業(yè)的10倍;先進企業(yè)噸鋼環(huán)保成本則明顯高于落后企業(yè)。先進企業(yè)噸鋼環(huán)保成本超過120元,領先企業(yè)達到240元。而部分落后企業(yè)噸鋼環(huán)保成本不足50元,甚至更低。這導致先進企業(yè)的生存空間被擠占,形成“劣幣驅逐良幣”的局面,給環(huán)保工作帶來負面影響,使得企業(yè)治理污染物的積極性下降,加大了行業(yè)污染控制的難度。
另一方面,鋼鐵產(chǎn)能與環(huán)境承載力之間的矛盾突出。國內(nèi)鋼鐵工業(yè)布局總體上呈現(xiàn)“北重南輕、東多西少”的特點,全國的空氣質量分布同樣反映出這一特點。
隨著供給側改革、環(huán)保限產(chǎn)大力推進,前幾年鋼價飆漲。2018年環(huán)保限產(chǎn)沒有實施“一刀切”,11月份鋼價大幅下跌。鋼價猶如坐上了“過山車”,出現(xiàn)大漲大跌的局面。
如何改變鋼鐵行業(yè)目前的發(fā)展困局,業(yè)內(nèi)普遍認為根本出路還是要走高質量發(fā)展之路。鋼鐵行業(yè)當前重大任務就是要實現(xiàn)工藝綠色化、裝備智能化、產(chǎn)品高質化。通過減少資源和能源消耗,減少污染和排放,使得環(huán)境友好;創(chuàng)新驅動,推進裝備智能化,實現(xiàn)信息深度感知,智慧優(yōu)化決策,精準協(xié)調控制,自主智能學習;推進高性能、綠色化鋼鐵材料的研發(fā),實現(xiàn)鋼鐵行業(yè)“綠色、智能、高質”戰(zhàn)略轉型。
《鋼鐵工業(yè)調整升級規(guī)劃(2016~2020年)》提出,要綜合平衡所在城市整體定位、環(huán)境容量、土地資源價值、稅收占比等因素,確定不同的出路。對不符合所在城市發(fā)展要求,改造難度大、競爭力較弱的城市鋼廠,實施轉型轉產(chǎn),退出鋼鐵行業(yè);對于符合所在城市發(fā)展規(guī)劃的城市鋼廠,要實施“綠色發(fā)展、產(chǎn)城共融”戰(zhàn)略。
專家強調,近年來的供給側結構性改革已經(jīng)為鋼鐵行業(yè)高質量發(fā)展打下了堅實基礎。下一步,應該把握住高質量發(fā)展這一主線,從產(chǎn)業(yè)升級、智能制造、綠色低碳、標準引領、創(chuàng)新驅動等多方面推動,使得鋼鐵產(chǎn)業(yè)效率和效益更有競爭力,讓鋼鐵企業(yè)不斷提高經(jīng)營水平。